UTI Buddy: 独立系金融アドバイザー向けのモバイルアプリ
UTI Buddyは、独立系金融アドバイザー（IFA）向けの無料モバイルアプリで、運用上の障壁を取り除き、ファイナンシャルプランニングを容易にすることを目的としています。このアプリは、投資家にファンドを推奨したり、SIPマンデートを登録したり、UTI Summitでの報酬ポイントを追跡したり、顧客のポートフォリオを表示したり、市場情報を最新の状態に保つなど、さまざまな機能を提供しています。IFAの方々が運用上の手間ではなく、ファイナンシャルプランニングに集中できるよう支援することを目指しています。
このアプリは、IFAが異なる機能を簡単に操作できるユーザーフレンドリーなインターフェースを備えています。専用のアプリであり、投資家はUTI Mutual Fundアプリをダウンロードする必要があります。UTI Buddyを使用することで、IFAは投資家にファンドを推奨したり、手数料構造を表示したり、ファンドの切り替えを推奨したりすることができます。このアプリは、IFAがクライアントの投資ポートフォリオを効率的に管理するための解決策です。
